Старшая дочь бедного маркиза Тереза денно и нощно печётся о финансовом состоянии своей семьи. Внезапно приехавший рыцарь королевской семьи сообщает, что Тереза должна стать одной из кандидаток в невесты принца. И пока Тереза приду...

Группа наёмников, не сумевшая покорить дракона, бросила раненную главную героиню, Амалию, на погибель. Она уже приготовилась к смерти, как дракон... пощадил её! Он принял облик человеческого ребёнка и увязался за девушкой. Амалия...