Однажды Дэм понимает, что перестал расти. Поначалу он просто сторонится людей, но потом и вовсе сбегает в лес.

Из-за своей любви к людям Мия утратила плавник и обратилась человеком. Она отправляется в путь, чтобы найти способ вновь стать русалкой. Однажды Мия встречает русалок, которые превратились в чудовищ....