Внезапный холодный поток пронесся по земле. Палящее жаркое лето превратилось в экстремальный зимний холод. Весь мир выглядит так, как будто это конец света. Еще хуже, страшные и смертельно опасные существа прячутся под толстым сне...

В мире, полном зла, единственной надеждой человечества является нечеловеческая сила ведьм. Город Берн находится на переднем крае демонов и там, чтобы защитить его, является ведьма Манасфа и сильнейший рыцарь королевства Фафнер. Но...