Давным-давно, колдунья по имени Красная Шапочка влюбилась парня, зовущегося Волком, но он разбил ей сердце. Она наложила проклятье на его потомков - если хоть кто-то из них не влюбится в ведьму, они превратятся в настоящего волка....