Пусан, 1936 год. Ёнчжон живёт, никуда не вписываясь, пока не встречает по воле судьбы русалку. Русалка говорит ей, что пришла забрать её, как и обещала, и просит последовать за ней туда, где лежит вечное счастье.«Смогу ли я наконе...

Тити и Чичи - две талантливые кошечки, работающие под руководством замечательного хозяина замка Пэко."Что же между нами?"