Дворянка Элейн становится человеческой жертвой злому дракону Рабессу, который вернулся после долгого заточения, чтобы уничтожить империю. Но, похоже, Рабесс уже знаком с ней. И он предлагает исполнить ее три желания… Элейн чувству...

Герцог Кахиль Рюбей, рядом с которым не могут быть слуги, потому что все мужчины и женщины любого возраста попадают под действие его демонической силы, волею судьбы встречается с горничной Реной, которая обладает редким даром - он...