Мальчик Хесон, живущий на отдалённом острове, встречает в море русалку Юнхэ, и они становятся единственными друзьями друг другу, но вскоре расстаются из-за переезда Хесона. Шесть лет спустя Юнхэ обретает таинственные способности и...