Действия разворачиваются в Хиросиме, где главные герои два зоантропа, Маширо и Фан, ищут четыре талисмана, останки легендарного и злого существа....

Я стал мечом.... ЧТОО!!? Как это произошло? Я ничего не понимаю! Я проснулся в долине, наполненной монстрами. Я летаю в поисках партнера, женщин, конечно же. Магический камень? После поглощения его, я получаю навыки? А это неплохо...

В школе появляется загадочная ученица по имени Инугами Сакуя, а вместе с ней волна исчезновений девушек и странные случаи нападения диких собак на юношей. Атсуя и Чия как раз из тех, кого не обошли стороной эти события......