Юная сирота Ми-тян, взволнованная новым городом, знакомится с кузнецом Кеном и Богом кузницы, Кицунэ. Доверчивая девочка, беспокойный взрослый и Бог, который наблюдает за ними... История рождения дружбы между тремя этими персонажа...