Муцу Коконосе, злобный девятилетний экзорцист, отправляется с секретной миссией на таинственный остров, где древние легенды оживают....

1864 год. Мятежники из числа "патриотов" планируют поджечь Киото. Синсэнгуми, охранный отряд столицы, собирается им помешать. А 15-летний Итимура Тэцуноскэ, просясь на службу в Синсэн, собирается стать сильным и отомстить тому, ...