Эта история объединяет легенды о Короле Демонов и Герое. Цугари Юма —обычный школьник, сын владельца общественной бани… Но однажды неожиданно появляется посетитель из другого мира. Что же будет с Юмой в ближайшем будущем?...

Амано Коичи вернулся в город, где он жил ребенком и впервые за 10 лет встретил своего друга детства Юкио Саватари, когда он стал женщиной! Хоть он и разделяет свою радость, внезапно он превращается в девушку и не может скрыть свое...

Что делать, если тебя могут исключить из школы, только потому, если узнают, что ты парень? И вдобавок, тебя поселяют в женское общежитие с сексапильной учительницей!!! Что будет с нашим героем?...