Прошло несколько тысячелетий с тех пор, как алхимик создал Зиму. Сейчас он живет вместе с Джейн, и больше всего на свете хочет научиться быть живым человеком....

Джинвон Хюн беззаботный и коммуникабельный ученик средней школы. Он любит танцевать и петь. Однажды он замечает, что кто-то постоянно смотрит на него. Он узнает, что это не кто иной, как его одноклассник по имени Хозу. Что же ждет...

Джул известный школьный изгой, которого всегда защищала Риранг. В один день в руки ему попадает антикварный меч, после чего он меняется. К этому новому Джулу Риранг начинает испытывать чувства....