Юн Чагю живёт обычной жизнью лодочника, он переправляет людей через Нижнюю Янцзы, а так же торгует рыбой на рынке и с этим ему помогает его компаньон Чо Дэн, который является говорящим попугаем. Однако, юноша не тот кем кажется на...

Во второй половине II века Нару, воин из государства Когурё, входившего в племенной союз Махан, был продан как раб-гладиатор Римской Империи и вёл отчаянную борьбу за свободу....