История начинается в Вардель Серам, стране цветов и деревьев. Люк и Сильван, «Волчьи Когти», являются ворами, которые крадут у богатеньких аристократов. Как-то раз принцесса попросила их помочь разобраться с очень жадным дворянино...

В параллельной вселенной на воздушном шаре можно легко добраться до континента монстров. И нет - там нет войн или слишком опасных существ. Там проводит свои иследования профессор. И вот, возвращаясь домой в мир людей, он неудачно ...