1946 год. Чусон наконец освобождается от колониальной зависимости Японии. Армия США устанавливает влияние. Рожденная в Чусоне, но воспитанная в США - доктор Мария Арден, американка до мозга костей, после битвы за власть отправляет...

Пусан, 1936 год. Ёнчжон живёт, никуда не вписываясь, пока не встречает по воле судьбы русалку. Русалка говорит ей, что пришла забрать её, как и обещала, и просит последовать за ней туда, где лежит вечное счастье.«Смогу ли я наконе...

Дополнительный сингл от автора к работе Beauty And The Beast Girl.