Мегатрон повержен, свергнут и сослан. Десептиконами командует Скорпонок. Автоботы же заняты одним мятежным отрядом. Но сама жизнь на Кибертроне вот-вот окажется под угрозой, когда обнаружится древняя сила, дремавшая под поверхност...

Прошло некоторое время после битвы в Каоне. Десептиконы быстро распространяют своё влияние на другие области Кибертрона, привлекая на свою сторону всех недовольных правящим режимом. Место Сентинела Прайма, павшего от руки Мегатрон...

После поражения Триптикона мирное население покидает планету так быстро, что их никто не может даже сосчитать. Оптимус Прайм восстанавливает силы, а Мегатрон пытается собрать своих рассредоточившихся бойцов. Но каждой стороне есть...